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長期持續增長可期 光伏板塊昨集體大漲(上海證券報)

發布日期:2019-08-29

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21日,A股光伏板塊迎來久違的集體大漲。至收盤時,陽光電源、拓日新能、隆基股份、福斯特、福萊特、東方日升、兆新股份等多股漲停。業內人士告訴記者,旺季來臨、國內市場啟動以及光伏產業鏈價格見底,是本輪光伏井噴行情的觸發因素。

中國光伏行業協會秘書長王勃華近日在一次行業會議上表示,下半年,隨著平價上網項目、競價項目政策的塵埃落定,在穩中求進的發展目標引導下,國內光伏市場有望實現恢複性增長。在此基礎上,疊加海外市場的持續性增長需求,預計我國光伏產業將會保持持續、健康發展。

記者從PVInfoLink掌握的數據顯示,上周PERC電池片成交價跌至每瓦0.90元至0.92元,已是連續第十周下跌。這一價格跌破舊PERC產線的現金成本水平,在業內看來正是見底信號。而隨著電池片價格止跌回升,市場情緒也開始好轉。

申萬宏源電新研究員昨天透露,國電投前天完成開標後,下遊招標定標陸續完成。預計9月將進入國內競價項目安裝旺季,電池和組件等環節詢單大幅增長,部分細分環節產品出現小幅漲價。

“目前,全球一半以上國家已實現光伏發電平價上網,光伏產業迎來發展黃金期。隨著能源電力化、電力清潔化,未來全球電力需求增速是一次能源消費增速的4倍,電力需求占一次能源比重穩定上升。預計今明兩年,全球光伏裝機將分別達到120GW、145GW以上,2025年市場空間有望達到270至300GW,年化增速約15%。”該研究員說。

中泰電新一位研究員則認為,國內市場8月底將開工啟動,四季度國內需求環比或增加270%至300%,加上海外需求同步複蘇,環比拐點明顯。

“今年1到7月,國內光伏新增裝機13.5GW,同比下降57%。由於能源局的全年裝機指引是40至45GW,預計四季度國內裝機將達到21.5至27.5GW,環比增加270%至300%。與此同時,歐洲夏季假期結束,海外需求9月也將同步啟動。”該研究員說。

據介紹,單晶料、單晶矽片、玻璃等環節供需近期持續偏緊,預計四季度緊張局麵將加劇,價格有望上漲。另一方麵,輔材開工率回暖也驗證了行業需求拐點的出現。記者了解到,全球光伏膠膜龍頭企業福斯特8月膠膜出貨量達6900萬平方米,環比7月增加1000萬平方米,信義光能方麵也表示玻璃幾乎沒有庫存。

展望未來,2020年國內光伏裝機預計達45至50GW,2020年全球需求可達150至160GW,同比增長14%至22%以上,行業景氣持續。考慮到產業鏈價格下跌,海外平價區域擴大,預計海外需求在今年90GW基礎上增長15%至20%以上,達104至108GW,全球需求150至160GW,同比增長14%至22%。

不過,王勃華也提醒業內,創新是產業發展永恒的課題,是供給側結構性改革的核心驅動力,也是光伏產業健康有序發展的重要保證。光伏產業隻有以技術進步為核心,不斷推動技術創新,全麵提高全產業鏈的技術研發和製造能力,加速推動光伏發電成本的下降,通過產業自身競爭力的提高來擴大應用領域和規模,才是生存發展的關鍵所在。未來的光伏市場必將從單純的應用端拉動,走向應用端和供給側改革創新共同驅動的市場。

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